تقع أحداث اللعبة في الفترة الزمنية بين قصة الهوبيت وقصة سيد الخواتم (للكاتب ج. ر. ر. تولكين) . بطل القصة "تاليون" وهو حارس في مملكة " غوندور" مسؤول عن حماية البوابة السوداء لـ "موردور" يتم قتله مع عائلته على يد جيش سورون، ولكن يتم إحياء تاليون بقدرات تشبه الشبح ويذهب مباشرة إلى موردور للانتقام. حيث يلتقي بشخصية غولوم، ويكتشف أن لديهما الكثير من القواسم المشتركة، كما يكتشف تاليون أن الشبح الذي أعادة للحياة هو "كلبريمبور" أعظم سيد للحدادة وصانع الخواتم، الذي يسعى أيضا للانتقام من سورون